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开年名将异动!华商周海栋、宏利王鹏陷离职传言中欧曹名长卸任全部产品
发布时间:2025-01-22 15:20:38 | 浏览次数:

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  (原标题:开年名将异动!华商周海栋★、宏利王鹏陷离职传言★,中欧曹名长卸任全部产品)

  公开资料显示,周海栋有超16年的金融从业经验★,2008年1月-2020年5月在中金公司担任研究员,随后加入华商基金,历任研究员、基金经理助理、基金经理★。现任投资管理部副总经理、公司投决会委员等★。目前★,他管理6只产品,截止去年三季度末合计规模为342.34亿元。同期,华商基金公募管理规模为1344★.88亿元,其中混合型产品规模为505.05亿元★。周海栋一人挑起了公司主动权益基金的“半边天”。

  此外★,为维护投资者利益,监管机构相继出台相关政策对基金经理的随意离职行为进行干预。中国证券投资基金业协会2023年11月发布的《期货经营机构投资管理人员注册登记规则》中提及有14种情形不得注册为基金经理,这也让基金经理离职后的静默期有了明确的规定。

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  作为宏利基金的老将,王鹏早在2015年便加入公司。2019年-2021年★,王鹏管理的宏利转型机遇的年度回报率分别为71★.23%、104.9%、51★.91%★。宏利转型机遇A份额在2020年末仅为2.95亿元,而到了2022年中已经飙升至53★.16亿元。声名鹊起后★,王鹏密集发行了宏利新兴景气龙头、宏利景气领航两年持有等三只新基金★。

  由于业绩突出,周海栋后担纲发行了华商甄选回报、华商鑫选回报一年期★、华商恒益稳健等三只产品。均衡稳健的投资风格,也让周海栋颇受机构青睐。2024年中报数据显示★,华商恒益稳健的机构持有占比达到了48.58%★。

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  “监管政策要求基金经理离职后需经历静默期才能从事投研工作,这有助于规范基金经理的离职行为,并减少频繁跳槽带来的负面影响★,推动基金经理队伍的整体稳定。同时★,基金公司在持续构建团队化、平台化、一体化的投研体系,降低单纯依赖少数核心人员完成投研工作,这客观降低了公司人员流动对于投研工作的影响。”某系公募品牌部人士表示★。

  为何基金经理频频离任★?记者了解到★,造成公募基金经理离任的原因很多,包括但不限于奔私创业、跳槽到新公司、未通过公司考核被动离职等。最近几年,市场相对低迷★,主动权益类基金业绩普遍较差,在阶段性压力下,基金经理或主动或被动寻找新的出路★,都会造成离职率上升。

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  Wind数据显示★,自2020年以来,每年公募基金经理离任的人数分别为314人、321人、313人、361人。不过★,由于目前在协会注册的基金经理人数已超过3800人,所以离职率并未大幅上涨★,分别为10★.79%、9.74%、8.51%★、9.5%★。

  自2015年5月份起,周海栋开始担任华商新趋势优选的基金经理。在他接手之前★,该基金为华商中证500指数分级基金,经持有人大会表决和证监会的批复后,转型为华商新趋势优选灵活配置基金。2019年至2024年★,华商新趋势优选连续六年回报率均为正★,其中2019-2021年回报率分别为69★.6%、77.42%、22.85%。在结构化行情的2022-2024年,基金回报率分别为13★.6%★、0.85%★、7★.34%。

  作为国内“深度价值投资”的代表人物,曹名长的公募从业时间超过了18年★。他在2006年7月至2015年6月期间管理新华优选分红,任职回报高达502.22%★。他于2015年6月加入中欧,先后管理过7只基金★,均取得了不错的任职回报。

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  华商新趋势优选的规模从2018年末的0.75亿元增加至2024年三季度末的103★.02亿元。截止2024年中,机构持有占比为60★.98%★。截止1月21日★,在周海栋任职期间,该基金的回报率已经达到了325.79%。

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  1月17日晚间★,中欧基金发布公告称★,曹名长因“个人原因★”,即日起卸任中欧价值发现、中欧潜力价值★、中欧成长优选、中欧恒利4只产品的基金经理★。距离他在中欧基金工作满10年仅差5个月。此番“清仓式卸任”的操作,引发外界对其离职的猜想,对此中欧基金没有否认。

  岁末年初,公募行业的多位主动权益老将或有变动。目前,华商基金周海栋、宏利基金王鹏两位基金经理均有“离职”的消息传出★。在中欧基金任职了十年之久的曹名长则宣布卸任所有在管产品。

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  与此同时,★“限薪令”也限制了基金经理的流动。银行系公募高管和基金经理薪水上限为120万元★,其他公募高管和基金经理的薪水上限则在300万元。“此前跳槽一次★,薪酬翻一倍的现象现在基本没有了。”上海某金融猎头告诉记者★。

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  不过★,王鹏是“成也新能源★、败也”★。随着板块的高估值泡沫破灭,宏利转型机遇2022年和2023年的回报率分别为-22.24%和-30.32%。而此前高位发行的基金★,业绩最大回撤接近50%。以宏利新兴景气龙头为例,虽然受益于AI行情业绩回暖★,但成立至今仍浮亏25.37%,宏利景气领航两年持有仍浮亏16★.93%。截止去年三季度末,王鹏个人管理规模为88.46亿元★。

  对于周海栋和王鹏的离职传言,华商基金和宏利基金均未正面回应。有业内人士告诉界面新闻记者,目前公司还在极力挽留,一切以具体的公告为准。

  离开后的基金经理都去了哪里★?与以往明星基金经理离职“奔私”成为主流不同★,自2023年以来,离职基金经理的去向呈现出在公募基金管理机构之间流动的趋势。比如,从宝盈基金离任的张仲维跳槽至景顺长城基金,从万家基金离任的李文宾跳槽至永赢基金★,从圆信永丰基金离开的范妍也选择加盟富国基金,苏文杰从嘉实基金离任后入职广发基金★。

  该人士表示,未来,基金公司还需要在薪酬体系、绩效考核、管理架构等方面进行持续优化,为投研人员提供更好的未来职业发展★,在强调合规管理的前提下,可以更好地提升投研人员的稳定性。


 
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